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4月國(guó)際鋼價(jià)持續(xù)暴漲
發(fā)布日期:2016-05-03
4月份的國(guó)際鋼市總體演繹暴漲行情,月末85.2點(diǎn)的鋼之家全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),月環(huán)比上漲14.1(漲幅擴(kuò)大)。其中:扁平材指數(shù)79.6點(diǎn),月環(huán)比上漲14.8%(漲幅擴(kuò)大);長(zhǎng)材指數(shù)93.9點(diǎn),月環(huán)比上漲14.3%(漲幅擴(kuò)大);美洲指數(shù)83.4點(diǎn),月環(huán)比上漲14.7%(漲幅擴(kuò)大);歐洲指數(shù)74.8點(diǎn),月環(huán)比上漲17.9%(漲幅擴(kuò)大);亞洲指數(shù)91點(diǎn),月環(huán)比上漲12.3%(漲幅擴(kuò)大)。中國(guó)指數(shù)93.7點(diǎn),月環(huán)比上漲13.1%(漲幅擴(kuò)大)。鋼市運(yùn)行可見(jiàn),進(jìn)入4月份以來(lái),全球鋼價(jià)繼續(xù)飆升行情,特別是中國(guó)鋼材價(jià)格的持續(xù)暴漲,不經(jīng)意間已經(jīng)成了世界鋼價(jià)的“方向標(biāo)”。但由于累計(jì)漲幅過(guò)大,后期震蕩運(yùn)行不可避免。為此,結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),五月份的國(guó)際鋼市或現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)調(diào)整走勢(shì),但鋼價(jià)仍有一定上漲空間。
全球需求萎縮是鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的根本原因,中國(guó)是**對(duì)普通鋼鐵出口主動(dòng)采取限制措施的國(guó)家。4月18日,中國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)助理張?bào)K,在由經(jīng)合組織(OECD)鋼鐵委員會(huì)共同參加的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和結(jié)構(gòu)調(diào)整**別研討會(huì)上闡述了中方立場(chǎng):全球需求萎縮和經(jīng)濟(jì)下行是目前鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的根本原因,希望更多經(jīng)濟(jì)體采取切實(shí)措施,化解各自鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能。4月28日,中國(guó)工業(yè)和信息化部官員28日表示,鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩并非中國(guó)特有,而是世界相關(guān)經(jīng)濟(jì)體面臨的共性問(wèn)題。中國(guó)不但不鼓勵(lì)鋼鐵出口,而且是**對(duì)普通鋼鐵出口主動(dòng)采取限制措施的國(guó)家。
美國(guó)對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的指控“沒(méi)有依據(jù)”。4月27日,中國(guó)商務(wù)部就4月26日,美國(guó)鋼鐵公司向美國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提出申請(qǐng),請(qǐng)求其對(duì)中國(guó)河北鋼鐵集團(tuán)公司、上海寶鋼集團(tuán)公司等約40家中國(guó)鋼鐵企業(yè)輸美碳鋼與合金鋼產(chǎn)品提起337調(diào)查,并發(fā)布永久性的排除令及禁止令。中國(guó)商務(wù)部指出,美國(guó)對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的指控「沒(méi)有依據(jù)」,中國(guó)希望駁回指控。
泰國(guó)對(duì)故意囤積鋼材,將處以有期徒刑和罰款。泰國(guó)國(guó)內(nèi)貿(mào)易廳廳長(zhǎng)薇本拉女士透露,年初以來(lái),鋼板和鋼條價(jià)格上漲了大約15%,相當(dāng)于每月漲價(jià)5%,使建設(shè)成本增加,給用戶造成困擾。目前,國(guó)內(nèi)貿(mào)易廳已委派工作人員到全國(guó)各地鋼材零售、批發(fā)店實(shí)地考察,看是否存在為應(yīng)對(duì)政府各種投資項(xiàng)目囤貨的現(xiàn)象,如果有店家故意囤貨,將被處以7年有期徒刑,或罰款14萬(wàn)銖以下,或兩者并罰。
3月份全球粗鋼產(chǎn)量日產(chǎn)環(huán)比增長(zhǎng)7%%。國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:3月份全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.37億噸,同比下降0.5%;前3月累計(jì)產(chǎn)量3.857億噸,同比下降3.6%;3月份全球粗鋼日均產(chǎn)量443萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)7%;3月份產(chǎn)能利用率70.5%,同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比上漲3.9個(gè)百分點(diǎn);國(guó)際鋼協(xié)預(yù)測(cè),因4月份全球鋼鐵市場(chǎng)持續(xù)飆漲,鋼廠開(kāi)工率繼續(xù)提升,預(yù)計(jì)4月份全球粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比繼續(xù)增長(zhǎng)。
亞洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)大漲,該地區(qū)91點(diǎn)的鋼價(jià)指數(shù),周環(huán)比上漲7.1%(由平轉(zhuǎn)升),月環(huán)比上漲12.3%(漲幅擴(kuò)大),季環(huán)比上漲23.1%(漲幅擴(kuò)大),年同比下跌18.4%(跌幅收斂)。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲。在日本,部分鋼廠已停止7月份發(fā)貨的熱卷出口報(bào)價(jià),試圖觀望中國(guó)鋼廠的高報(bào)價(jià)能否被市場(chǎng)接受。目前,中國(guó)鋼廠熱卷出口報(bào)價(jià)已經(jīng)超過(guò)450美元/噸(CFR),并且不接受低于420-430美元/噸(FOB)訂單。有消息稱,日本6月發(fā)貨的熱卷出口價(jià)格已達(dá)400美元/噸(FOB),基于這個(gè)價(jià)格水平,鋼廠不急于進(jìn)行7月份發(fā)貨熱卷價(jià)格談判。在越南,進(jìn)入4月份以來(lái),越南市場(chǎng)熱卷價(jià)格出現(xiàn)暴漲。目前,熱卷交貨價(jià)格已經(jīng)達(dá)到480美元/噸,較上月大漲了100美元/噸,5月份交貨報(bào)價(jià)為510-515美元/噸。有市場(chǎng)分析人士表示,此番價(jià)格暴漲的原因很可能是中國(guó)因生產(chǎn)過(guò)剩長(zhǎng)期虧損而壓縮熱卷產(chǎn)能,導(dǎo)致貨源暫時(shí)短缺所致。在印度,受宗教假期的影響,印度國(guó)內(nèi)熱卷價(jià)格基本平穩(wěn)。目前,3mm熱卷出廠在2.85-2.95萬(wàn)盧比/噸(430-445美元/噸),與上月基本持平。不過(guò)有業(yè)內(nèi)人士表示,印度政府4月中旬宣布對(duì)進(jìn)口熱軋板展開(kāi)反傾銷調(diào)查,已經(jīng)阻止進(jìn)口及提升當(dāng)?shù)劁搹S競(jìng)爭(zhēng)力。為此,鋼廠正開(kāi)始醞釀新一輪的提價(jià)。有當(dāng)?shù)劁撡Q(mào)商認(rèn)為,印度鋼材價(jià)格也將隨國(guó)際鋼價(jià)上漲。在中國(guó)臺(tái)灣,隨著國(guó)際鋼價(jià)大漲,使臺(tái)灣市場(chǎng)氣氛轉(zhuǎn)趨樂(lè)觀。為此,中鋼決定2016年6月鋼材內(nèi)銷基價(jià)平均每噸上調(diào)新臺(tái)幣1483元,漲幅10.5%。4月份,由于中國(guó)國(guó)內(nèi)價(jià)格持續(xù)暴漲,推動(dòng)亞洲熱卷價(jià)格普遍上漲。目前,中國(guó)商品卷出口報(bào)價(jià)已至480美元/噸(FOB),冷卷出口報(bào)價(jià)上漲到500美元/噸(FOB)以上。有中國(guó)鋼廠表示,6月熱卷排單已滿,不急于對(duì)7月資源進(jìn)行報(bào)價(jià)。有亞洲鋼貿(mào)商表示,5、6月份的鋼價(jià)還可以繼續(xù)看好。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲。在日本,新日鐵住金公司(NSSMC)日前宣布,維持5月份軋制的國(guó)內(nèi)H型鋼合約價(jià)平穩(wěn)。目前,東京SS400大型H型鋼價(jià)格約7-7.1萬(wàn)日元/噸(642-651美元/噸),與上月持平。NSSMC表示,盡管4-6月是需求淡季,但因日本政府在本季度很可能增加工程項(xiàng)目的預(yù)算,H型鋼需求預(yù)計(jì)逐漸增長(zhǎng),價(jià)格也能保持堅(jiān)挺。在出口方面,5月份發(fā)貨的H型鋼出口價(jià)上漲50美元/噸至470-490美元/噸(CFR)。同時(shí),日本**螺紋鋼生產(chǎn)商共英制鋼繼續(xù)上調(diào)5月份出廠價(jià)6000日元/噸(55美元/噸)至52000日元/噸。有貿(mào)易商表示,東京制鋼之前已經(jīng)宣布上調(diào)5月螺紋鋼出廠價(jià)7000日元/噸,因此對(duì)此價(jià)格上漲市場(chǎng)早有預(yù)期,而且市場(chǎng)詢盤(pán)也在增加。目前,大阪市場(chǎng)上螺紋鋼價(jià)格為43000-44000日元/噸,較上月上漲2000日元/噸。在中國(guó)臺(tái)灣,豐興鋼鐵繼續(xù)上調(diào)螺紋鋼盤(pán)價(jià)和廢鋼采購(gòu)價(jià)。其中,13mm螺紋鋼價(jià)格上調(diào)700新臺(tái)幣/噸至1.38萬(wàn)新臺(tái)幣/噸。豐興鋼鐵表示,由于廢鋼、方坯價(jià)格大幅上漲,因此螺紋鋼價(jià)格必須上調(diào)。
貿(mào)易關(guān)系方面(含大洋洲):(1)4月15日,印度尼西亞反傾銷委員會(huì)(KADI)稱,印尼財(cái)政部自2016年4月2日起繼續(xù)對(duì)自中國(guó)、***、烏克蘭進(jìn)口的寬度600毫米及以上、厚度4.75毫米~10毫米或10毫米以上的鐵制及非合金鋼熱軋板征收為期3年的反傾銷稅,具體反傾銷稅率為中國(guó)10.47%、***12.5%、烏克蘭12.33%;(2)4月13日,澳大利亞發(fā)布對(duì)中國(guó)出口的直徑不超過(guò)50毫米的熱軋螺紋鋼(普通圓鋼筋、不銹鋼及鋼筋網(wǎng)除外)反傾銷調(diào)查終裁公告,裁定涉案產(chǎn)品存在出口價(jià)格低于正常價(jià)值的傾銷,對(duì)澳大利亞國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)性損害,利益相關(guān)方可于該公告發(fā)布之日起30天內(nèi)向澳大利亞反傾銷復(fù)審委員會(huì)提交復(fù)審申請(qǐng)。4月22日,澳大利亞發(fā)布對(duì)中國(guó)出口的橫截面直徑不超過(guò)14毫米的熱軋盤(pán)條(熱軋螺紋鋼筋卷和不銹鋼卷除外)反傾銷調(diào)查終裁公告,裁定涉案產(chǎn)品存在出口價(jià)格低于正常價(jià)值的傾銷,對(duì)澳大利亞國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)性損害,具體的反傾銷稅率為:湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司為44.1%,江蘇沙鋼集團(tuán)為37.4%,未合作企業(yè)及其他出口商為53.1%;(3)4月19日,印度商工部發(fā)布公告稱,決定對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、日本、韓國(guó)和烏克蘭的冷軋板卷產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。
簡(jiǎn)評(píng):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),5月份亞洲鋼市或現(xiàn)震蕩上揚(yáng)走勢(shì)。
歐洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)上漲。該地區(qū)74.8點(diǎn)的鋼價(jià)指數(shù),周環(huán)比上漲0.4%(由平轉(zhuǎn)升),月環(huán)比上漲17.9%(漲幅擴(kuò)大),季環(huán)比上漲20.1%(大幅上漲),年同比下跌20.1%(跌幅收斂)。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲。在薄板方面,進(jìn)口資源減少和歐洲鋼廠減產(chǎn),造成市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)緊張,價(jià)格也仍然堅(jiān)挺。日前,德國(guó)魯爾區(qū)的熱卷出廠價(jià)為370-380歐元/噸,與上月大體持平,但交貨期已經(jīng)延期到了7月份。在中厚板方面,市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲。有一意大利鋼廠表示,目前報(bào)價(jià)較**一次成交價(jià)上漲20-30歐元/噸,大批量交易的出廠基價(jià)為425-435歐元/噸。一位德國(guó)經(jīng)銷商也表示,出廠基價(jià)上漲了40-50歐元/噸,交貨期已至6、7月,市場(chǎng)基本已消化提價(jià)。不過(guò)有市場(chǎng)人士擔(dān)憂,由于美國(guó)限制進(jìn)口,中、日、韓等國(guó)的資源有可能轉(zhuǎn)向歐洲,并打壓當(dāng)?shù)劁摬膬r(jià)格。在獨(dú)聯(lián)體,卷板出口價(jià)格緊跟中國(guó)一路攀升。僅4月,有俄羅斯鋼廠就已提價(jià)80美元/噸。目前,熱卷出口價(jià)為435美元/噸(FOB),冷卷出口價(jià)為490美元/噸(FOB)。有鋼貿(mào)人士表示,由于價(jià)格太高,市場(chǎng)成交一般。更有貿(mào)易商認(rèn)為,目前價(jià)格已接近頂點(diǎn),隨著齋月及夏季的來(lái)臨,市場(chǎng)需求會(huì)有所回落,預(yù)計(jì)5月下旬開(kāi)始出口價(jià)格應(yīng)有所下滑。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲。由于國(guó)際鋼價(jià)普遍上漲,以及廢鋼價(jià)格持續(xù)漲升,促使歐洲螺紋鋼價(jià)格繼續(xù)上漲。有貿(mào)易商表示,歐洲螺紋鋼價(jià)格持續(xù)上漲的另一個(gè)誘因就是中國(guó)鋼材價(jià)格的瘋漲,但鑒于歐洲自身需求支撐力度弱,擔(dān)憂未來(lái)會(huì)出現(xiàn)價(jià)格快速下挫的局面。有鋼廠預(yù)測(cè)5月份的廢鋼價(jià)格還將上漲40歐元/噸,屆時(shí)螺紋鋼繼續(xù)拉漲概率大。有消息稱,部分鋼廠已暫緩報(bào)價(jià)。目前,西北歐螺紋鋼出廠價(jià)為390-400歐元/噸,月環(huán)比上漲5-10歐元/噸。
貿(mào)易關(guān)系方面:4月20日,土耳其經(jīng)濟(jì)部發(fā)布公告稱,由于申請(qǐng)人撤案,決定終止對(duì)自中國(guó)、法國(guó)、日本、羅馬尼亞、俄羅斯和斯洛伐克進(jìn)口熱軋平板鋼材的反傾銷調(diào)查。
簡(jiǎn)評(píng):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),5月份的歐洲鋼市或現(xiàn)震蕩調(diào)整走勢(shì)。
美洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)上漲。該地區(qū)83.4點(diǎn)的CRU指數(shù),周環(huán)上漲5%(由平轉(zhuǎn)升),月環(huán)比上漲14.7%(漲幅擴(kuò)大),季環(huán)比上漲14.4%(漲幅擴(kuò)大),年同比下跌26.7%(跌幅收斂)。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲。在美國(guó),多家鋼廠相繼提高薄板出廠價(jià)格,導(dǎo)致熱卷市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)突破500美元/短噸大關(guān),冷卷和熱鍍鋅板也正逼近700美元/短噸關(guān)口。美國(guó)金屬服務(wù)中心公布的**數(shù)據(jù)顯示,3月美國(guó)普碳扁平材庫(kù)存量為499萬(wàn)噸,同比下降15%,這已經(jīng)是連續(xù)6個(gè)月出現(xiàn)同比下降。服務(wù)中心認(rèn)為,低庫(kù)存造成市場(chǎng)供應(yīng)緊張,因此價(jià)格將持續(xù)堅(jiān)挺。目前,美國(guó)中西部鋼廠的熱卷出廠基510-530美元/短噸,有環(huán)比再漲5-10美元/短噸。冷卷出廠基價(jià)為690-710美元/短噸,月環(huán)比再漲10-15美元/短噸。熱鍍鋅板出廠價(jià)也在700美元/短噸左右。因銷售火爆,部分鋼廠已停止接受6月,甚至7月的新訂單。中厚板方面:紐柯與SSAB美國(guó)公司再次提高中厚板價(jià)格。主要針對(duì)即日起的所有新訂單及在6月4日以前生產(chǎn)的已有的現(xiàn)貨訂單。數(shù)據(jù)顯示,從2015年12月開(kāi)始美國(guó)鋼廠已進(jìn)行了6輪中厚板提價(jià),東南部鋼廠的A36中厚板價(jià)格已經(jīng)從去年12月的455-460美元/短噸大幅反彈至580-590美元/短噸,甚至突破600美元/短噸大關(guān),漲幅接近28%。目前,美國(guó)東南部鋼廠的A36中厚板出廠價(jià)為590-610美元/短噸,而且鋼廠交貨期再次延長(zhǎng)。有市場(chǎng)分析人士表示,后期中厚板價(jià)格還有一定上漲空間。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲。在美國(guó),蓋爾道長(zhǎng)材北美公司及紐柯公司再次宣布上調(diào)線材價(jià)格。目前,網(wǎng)用線材出廠價(jià)為500-530美元/短噸,月環(huán)比上漲50美元/短噸。有分析人士預(yù)計(jì),若5月廢鋼價(jià)格繼續(xù)上漲,新一輪線材提價(jià)不可避免。4月份,美國(guó)螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格400美元/噸(CIF),也有一定幅度的上漲。
貿(mào)易關(guān)系方面:(1)墨西哥《宇宙報(bào)》4月21日?qǐng)?bào)道,墨西哥工業(yè)部門(mén)期待經(jīng)濟(jì)部能夠擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口稅征收范圍,以避免由于中國(guó)生產(chǎn)過(guò)剩影響墨生產(chǎn)企業(yè);(2)美國(guó)商務(wù)部發(fā)布對(duì)中國(guó)鋼格板反傾銷行政復(fù)審初裁公告,裁定寧波海田國(guó)際貿(mào)易有限公司未有效證明其單獨(dú)稅率地位,適用中國(guó)普遍反傾銷稅率;煙臺(tái)新科鋼結(jié)構(gòu)有限公司在本次行政復(fù)審調(diào)查期內(nèi)無(wú)可審查交易。美國(guó)商務(wù)部將于本初裁公告發(fā)布之日起120天內(nèi)作出該行政復(fù)審案終裁;(3)智利國(guó)家價(jià)格扭曲調(diào)查委員會(huì)宣布對(duì)進(jìn)口盤(pán)條反傾銷調(diào)查結(jié)果,并建議征收至少6個(gè)月的38.9%反傾銷稅,6個(gè)月之后還可以延長(zhǎng)征稅期限。該措施將于未來(lái)幾天在智利的官方公報(bào)公布后生效。
簡(jiǎn)評(píng):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),5月份的美洲鋼市將繼續(xù)堅(jiān)挺走勢(shì)。